2019 风电疾驰

2019-07-03 10:47:54 2

3月20日的一份年报,给整个风电板块打了一针兴奋剂。

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前五大发电集团之首华能集团旗下华能国际发布的公告显示,公司2019年准备在风电板块大干一场。

计划投入的资金着实吓人,2019年要投资239.54亿元做风电,而2018年公司风电资本支出仅仅为70.37亿元,同比增长2.4倍。

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239.54亿元能带来多大规模的装机市场?按照华能国际的公告,公司2018年新增482兆瓦风电装机,资本支出为70.37亿元,相当于单位千瓦装机投入为1.45万元,简单测算,239.54亿元投入带来的装机为164万千瓦。

考虑到今年通过竞争性谈判,风电机组等价格有望进一步下降因素,可能带来的装机达到1.7-1.8GW之间。

这只是华能国际在风电板块的规划。华能集团风电业务集中在华能国际和华能新能源两家上市公司,按照去年的统计,两家上市公司合计新增风电装机仅为828.5MW,仅占去年全国风电新增装机20.5GW的4%左右,远远落后于其他风电开发商,尤其是风电龙头企业国能投。

面对能源转型大趋势,华能集团急了。从国家电网公司董事长位置调任华能集团董事长之后,舒印彪在2019年华能集团工作会议上提出要“实现两个突破”,其中一项便是提高清洁能源比重。

华能集团在风电板块真的开始发力了。

01、今年能装30GW吗?

在原先的五大发电集团格局中,华能集团原本掌握着最好的资源,但是在风电领域并未真正重视起来。

反倒是国电集团在风电板块做得风生水起,遥遥领先于其他发电企业。尤其是国电集团与神华集团合并成国能投之后,华能集团显得更加被动。

华能集团今年大规模发力风电,从行业基本面上看,的确有着较好的基础。

首先是弃风情况大幅改善:

国家能源局数据显示,2018年全国风电平均弃风率为7%,同比下滑5个百分点,其中,2018年三季度和四季度,弃风率已分别降至5.03%和5.29%。同时全国主要限电大省弃风率均出现大幅改善,推动了红色预警区域的解除。

2018年10月,国家能源局发布《清洁能源消纳行动计划(2018–2020年)》,到2020年基本解决清洁能源消纳问题,并对各省区清洁能源消纳目标做出规定。要求2019年,确保全国平均风电利用率高于90%(力争达到92%左右),弃风率低于10%(力争控制在8%左右)。2020年,确保全国平均风电利用率达到国际先进水平(力争达到95%左右),弃风率控制在合理水平(力争控制在5%左右)。

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制图:能见

其次是整机价格进一步下降和技术提升:

去年国内风机价格整体大幅下滑,以2MW风机为例,2018年年初投标均价3506元/千瓦,到2018年9月下降到了3196元/千瓦,下降幅度接近10%。今年以来,整机价格在去年底部基础上已有所恢复,但是依然处于低位。与此同时,近年来整机厂商技术进步较为明显,智能风机和智能风场等大幅提升风机发电小时数。

限电改善以及技术进步,给风电开发商带来较高的风电运营收益率。有券商测算过,以三类资源区为例,在风电利用小时数为2000小时,标杆上网电价为0.54元/千瓦时情况下,风电运营收益率在20%左右。如此高的收益率产品,市场上难觅其二。

最后是补贴结束前的抢装:

从核准量来看,截至2017年,我国风电机组累计核准容量共计283.63GW,而风电累计装机容量共计209.33GW,这意味着仍有70多GW项目核准未建,且这些项目均位于非限电地区。根据最新的电价下调触发条件,上述70多GW的项目需要在2019年底前开工建设,以获得0.47-0.60元/千瓦时的上网电价,否则上网电价将被调整为0.40-0.57元/千瓦时。

按照市场上几家券商的普遍预测,在多重利好因素刺激下,2019年全国风电新增装机可能达到30GW左右,相比于2018年20.5GW装机,增速将超过46%。

这一增速将创2010年以来新高。

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制图:能见

作为风电领域专家,中国可再生能源学会风能专业委员会秘书长秦海岩也基本认可这种预测。他对能见表示,实际上目前市场已核准未开发加上新增拟核准项目非常充足,资金也不是问题。

“除了华能公布了2019年的一些计划外,国电、大唐、华电等开发商,2019年在风电板块也计划大规模投入。” 秦海岩说。

02、不能盲目乐观

项目充足,资金充沛,在华能集团“冲动”的带动下,似乎全年超过30GW装机也不是问题,但是现实可能并非如此乐观。

秦海岩认为:

“最大的问题是并网的问题,这取决于电网。”

根据能见的广泛了解,今年电网方面能够接纳的新增风电装机并网的能力,在2018年基础上或有些许增长,但是很难承受较大的增幅。

在并网能力方面,电网也在积极提升。

2018年9月,国家能源局印发《关于加快推进一批输变电重点工程规划建设工作的通知》,拟于2019年年底前核准12条特高压线路,其中一个重要目的就是提升清洁能源的消纳能力。

在2019年度工作会议上,国家电网公司新任董事长寇伟提出了“三型两网”战略,并强调,“当前,尤其要加大清洁能源消纳工程和中西部农村地区电网建设改造投入,消除电网薄弱环节。”

在落实中央重大决策部署三大责任中,排在第二位的就是“助力打赢蓝天保卫战”:

2019年将积极服务新能源发展,通过实施全网统一调度、电源汇集改造、外送通道建设等措施,力争新能源省间交易电量突破700亿千瓦时,确保弃风弃光率控制在5%以内。

坚强智能电网和泛在电力物联网,如果建成将有效改进新能源消纳问题。

但是,无论是特高压,还是泛在电力物联网,需要一个建设周期。

总体上看,2019年风电市场是可期的,但还不能过分乐观。


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